Lapachos Lending : Revisión integral de la plataforma para unificación de términos

Maite Anaya Valeria Melchior

El objetivo del documento es la revisión integral de la plataforma con el objetivo de unificar términos a lo largo de las diferentes interacciones entre el Lender, los Compradores y Proveedores.

Consola del Lender

Pantalla Facturas

En las columnas del Detalle se debe modificar:

• Monto total por Monto factura.

• Fecha de pago por Fecha de vencimiento.

Revisar el motivo por el cual para el mismo estado (Aprobada) son distintas las opciones de Acciones

Al seleccionar Detalle o las Acciones Aprobar o Rechazar (mismos datos)

No es mejor poner la Fecha de vencimiento en Pago a Proveedor y la Fecha de vencimiento extendida (o Fecha de cobro) en Cobro a comprador ??

Se debe modificar lo siguiente:

Información de financiamiento

• Monto de la factura por Monto factura.

• Periodo financiación inicial proveedor por Periodo financiación inicial.

• Periodo financiación extendido por Periodo financiación extendida.

• Tasa de descuento período financiación extendido por Tasa de descuento.

• Fecha emisión factura por Fecha de emisión.

Pago a proveedor

• Tasa de descuento por Monto a descontar.

• Monto total a pagar por Monto neto a pagar.

Cobro a comprador

• Monto total a cobrar por Monto a cobrar.

Para las pantallas de Aprobar o Rechazar una factura

Los títulos deben ser:

• Aprobación de financiamiento

• Rechazo de financiamiento

Pantalla Compradores

Se debería agregar filtros como en otras pantallas ??

Columnas del Detalle

• Línea asignada por Línea de crédito (la de base o la total ??).

• Estado Activa por Activo. (Revisar el resto de los estados)

• Monto total por Monto total facturas.

Al crear un comprador se le habla de TU. Esta OK ??

Cuando se quiere bloquear un Comprador se debe eliminar el ID de Comprador

Revisar el orden de los datos en base al orden de las columnas ?? Mantener mismo orden de los Proveedores ?? Se habla de TU. Esta OK ??

Pantalla Proveedores

Revisar el orden de las columnas en comparación con Compradores

Se debería agregar filtros como en otras pantallas ??

Columnas del Detalle

• Estado Activa por Activo. (Revisar el resto de los estados)

Al crear un proveedor se le habla de TU. Esta OK ??

Cuando se quiere bloquear un Proveedor se debe eliminar el ID de Proveedor

Revisar el orden de los datos en base al orden de las columnas ?? Mantener mismo orden de los Compradores ?? Se habla de TU. Esta OK ??

Pantalla Prestamos

Propuesta de nueva pantalla:

• Detalle

• Nro. Factura

• Comprador

• Fecha de vencimiento (préstamo)

• Monto factura

• Intereses

• Monto a cobrar

• Estado (cambiar de Aprobada a Aprobado)

Desde que pantalla se ejecuta el Préstamo ??

Al ingresar a Detalle

Se deben hacer los siguientes cambios:

• Visualizar todas las columnas

• El titulo debe ser Condiciones del Préstamo

• Reemplazar Días extendidos por Días de plazo

• TNA (Tasa Nominal Anual)

• Monto factura

• Intereses

• Monto a cobrar